미국 ETF를 활용한 금 투자 방법: GDX 및 JDST 분석

안녕하세요 새벽부엉이 입니다.

금 투자에 관심 있는 분들을 위해, 오늘은 미국 ETF를 활용한 금 투자 방법을 소개합니다. 주요 ETF인 GDX와 인버스 ETF JDST의 주가 흐름, 배당 수익률, 그리고 JDST의 주식 액면병합 정보를 자세히 알아보겠습니다.

 

미국 ETF를 활용한 금 투자 방법: GDX 및 JDST 분석

 

GDX: VanEck Gold Miners ETF

 

개요

GDX는 VanEck에서 운용하는 ETF로, 글로벌 금 채굴 기업에 투자합니다. 이 ETF는 NYSE Arca Gold Miners 지수를 추종하며, 금 채굴 기업들의 시가총액 가중 수익률을 추적합니다.

 

주요 정보

• 운용사: VanEck
• 시가총액: $13.23B
• 배당 수익률: 1.41%
• 운용수수료: 0.51%
• 종목수: 52개
• 주가: $33.41 (2024년 6월 14일 종가)

 

구성 및 비중

GDX는 캐나다, 미국, 호주, 남아공의 금 채굴 기업들을 포함하며, 소재 섹터에 집중된 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 대형주와 중형주의 비중이 높고, 성장주와 가치주를 적절히 혼합하고 있습니다.

 

투자 매력

GDX는 금 채굴 기업에 대한 포괄적인 접근을 제공하며, 비교적 안정적인 수익률과 배당을 제공합니다. PER 18.7, PBR 1.8로 구성되어 있으며, 매출 성장률 2.8%, 장부가치 성장률 2.3%를 보입니다.

JDST: Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2x Shares

 

개요

JDST는 Direxion에서 운용하는 인버스 ETF로, 금 및 은 채굴 기업의 수익률을 역으로 2배 추적합니다. 이 ETF는 MVIS Global Junior Gold Miners 지수를 추종합니다.

 

주요 정보

• 운용사: Direxion
• 시가총액: $77.13M
• 배당 수익률: 9.48%
• 운용수수료: 0.98%
• 주가: $3.96 (2024년 6월 14일 종가)

 

구성 및 비중

JDST는 주로 금 또는 은 채굴에서 발생하는 매출 비중이 높은 기업들을 포함합니다. 2020년 3월까지는 3배 인버스 ETF였으나, 현재는 2배 인버스로 운용되고 있습니다.

 

투자 매력

JDST는 금 가격 하락 시 수익을 제공하며, 높은 배당 수익률을 가지고 있습니다. 그러나 주가 변동성이 매우 높아 신중한 접근이 필요합니다.

JDST 주식 액면병합

 

주식병합 일정

JDST의 주식 액면병합은 2024년 7월 1일에 1:10 비율로 진행됩니다. 이는 주가를 10배 상승시키고 주식 수를 10분의 1로 줄이는 효과가 있습니다. 주식병합의 이유는 주가 하락으로 인해 5달러 선이 깨졌기 때문입니다.

GDX vs JDST: 10년 수익률 비교

 

성과 비교

GDX는 지난 10년간 우상향 흐름을 보이며 안정적인 성과를 냈습니다. 반면, JDST는 2016년 이후 거의 -100%에 가까운 누적수익률을 기록하며 회복이 어려운 상황입니다.

 

연평균 수익률

• GDX: 4.29%
• JDST: -67.58%

최근 1년 수익률

• GDX: 9.54%
• JDST: -38.70%

변동성

• GDX: 38.95%
• JDST: 121.02%

분석 및 요약

 

GDX 분석

GDX는 금 채굴 기업에 대한 포괄적인 투자 기회를 제공하며, 안정적인 수익과 배당을 기대할 수 있습니다. 다양한 국가와 섹터에 분산 투자하여 리스크를 관리합니다.

 

JDST 분석

JDST는 금 가격 하락 시 수익을 추구하는 인버스 ETF로, 매우 높은 배당 수익률을 제공하지만, 변동성이 커서 주의가 필요합니다. 주식 액면병합으로 인해 투자 리스크가 높아질 수 있습니다.

트렌드 및 전망

 

GDX 전망

GDX는 금 가격 상승과 금 채굴 산업의 발전에 따라 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 특히, 글로벌 경제 불확실성이 증가할 때 금 투자 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

 

JDST 전망

JDST는 금 가격 하락 시 수익을 제공하지만, 장기적으로 높은 변동성과 리스크를 감수해야 합니다. 단기 투자자에게 적합하며, 주식 액면병합 이후의 변동성에도 주의가 필요합니다.

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오늘은 미국 ETF를 활용한 금 투자 방법 중 GDX 및 JDST에 대해 알아보았습니다. 각 ETF의 특성과 투자 전략을 비교하여 자신에게 맞는 투자를 선택하는 데 도움이 되길 바랍니다.